Distressed M&A

Wenn Geschwindigkeit, Substanz und Fingerspitzengefühl gefragt sind

Wir stellen M&A Berater, aber nicht nur: Wir sind von Haus auf Restrukturierer, Sanierer und Krisenmanager. Deshalb wissen wir genau, worauf es im Distressed M&A ankommt: Geschwindigkeit, Präzision, Fingerspitzengefühl – und ein belastbares Netzwerk. Wir kennen das: M&A in Sondersituationen folgt eigenen Regeln: Distressed M&A ist komplexer, schneller, emotionaler – und erfordert fundierte Erfahrung an der Schnittstelle von Insolvenz, Sanierung, Transaktion und Verhandlungsgeschick. In zahlreichen Eigenverwaltungsverfahren haben wir nicht nur saniert, sondern auch aktiv Investorenprozesse gestaltet, geführt und erfolgreich abgeschlossen.

Wir bringen alles mit, was Distressed M&A erfordert:

Erfahrung mit Zeitdruck und Komplexität: Zeit ist der kritische Faktor. Wir analysieren kurzfristig die wirtschaftliche Lage, identifizieren potenzielle Assets und entwickeln realistische Szenarien – ob Teilverkauf, Investorenbeteiligung oder Gesamttransaktion.
Tiefes Verständnis der rechtlichen und wirtschaftlichen Besonderheiten in der Insolvenz
Strukturierung des Distressed M&A Prozesses: Ob Teilverkauf, strategische Beteiligung oder Kompletttransaktion: Wir steuern den gesamten Prozess – von der Analyse über die Investorensuche bis hin zu Due Diligence, Verhandlung und Closing. Und das unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen, in enger Abstimmung mit Sachwaltern, Gläubigerausschüssen und Gerichten.
Investorenansprache: Direkter Zugang zu investitionsbereiten Partnern aus unserem Netzwerk. Mit Hilfe unserer KI-gestützten Datenbank können wir schnell und gezielt in die Ansprache gehen. Wir entwickeln tragfähige Deal-Strukturen, stimmen diese mit dem Sachwalter und ggf. dem Gläubigerausschuss ab – und sprechen gezielt strategische und finanzielle Investoren an, die für Distressed-Transaktionen geeignet sind.
Verhandlungskompetenz auf Augenhöhe mit strategischen wie finanziellen Investoren
Kommunikationsstärke und Sensibilität im Umgang mit allen Stakeholdern Transparente, aber sensible Kommunikation: Der Schutz des operativen Geschäfts und der Mitarbeiter steht im Fokus. Gleichzeitig ist die Kommunikation gegenüber Investoren, Gerichten und Stakeholdern klar, offen und rechtssicher.

Tradition weiterführen, Zukunft ermöglichen

In herausfordernden Unternehmensphasen kann neben dem Komplettverkauf der Einstieg neuer Kapitalgeber der Schlüssel zur Stabilisierung und Neuausrichtung sein. Ob durch den Teilverkauf, die Einbindung von Co-Investoren, oder die Beteiligung strategischer Partner wie Family Offices, Branchenplayer oder Beteiligungsgesellschaften – das Ziel ist klar: Zukunft ermöglichen, ohne den Kern des Unternehmens zu verlieren.

Gerade in Restrukturierungssituationen ist ein M&A-Prozess kein klassischer Verkauf. Es geht nicht nur um Bewertung und Vertragswerke – es geht um Substanz, Haltung und Strategie. Manchmal ist weniger mehr: Weniger Eigenanteil, aber eingebettet in stärkere Strukturen. Weniger Risiko, dafür mehr Finanzkraft, Know-how und Skalierbarkeit.

„Ein Stück abgeben heißt nicht verlieren – mit einem Investor gewinnt das Ganze an Stärke.“

Klaus Ziegler, Distressed M&A

M&A in der Restrukturierung: Strategische Partner statt Notverkauf

Vorteile...

...des Unternehmensverkaufs oder einer strategischer Beteiligung in der Restrukturierung:

Zugang zu frischem Kapital ohne klassische Verschuldung
Know-how-Transfer und operative Synergien
Stärkere Marktpositionierung durch Partnerschaften
Verlängerung der eigenen Handlungsmöglichkeiten z. B. durch Co-Investment statt Komplettverkauf
Sicherung von Arbeitsplätzen und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens

„Ein Unternehmen zu verkaufen heißt, ein Lebenswerk weiterzugeben. Wir begleiten diesen Schritt mit Respekt, sichern Mitarbeiter, Wissen und Werte – und finden den richtigen Käufer.“

Michael Meier, Distressed M&A

Wir...

...analysieren die strategischen Optionen und entwickeln tragfähige Beteiligungsmodelle.
...identifizieren passende Investoren – von Family Offices über Beteiligungsgesellschaften bis hin zu Branchenakteuren
...führen Sie sicher durch den gesamten Transaktionsprozess – von der Ansprache über Verhandlungen bis zum Abschluss
...achten darauf, dass Strukturen erhalten bleiben, Mitarbeitende mit ihrem wertvollen Wissen mitgenommen werden und Ihr unternehmerischer Fußabdruck sichtbar bleibt

Strategie statt Spontanlösung. Struktur statt Stillstand.

Ein Beteiligungsprozess unter Druck erfordert Diskretion, Geschwindigkeit und Erfahrung. Doch richtig umgesetzt, kann er zum echten Wendepunkt werden – hin zu Stabilität, Wachstum und einer nachhaltig tragfähigen Zukunft.

Wir bringen Kapital und Strategie zusammen – und verschaffen Raum, um neu durchzustarten.

Warum wir der richtige Partner sind?

"Wir sind eine schlanke Sanierungsberatung mit einem klaren Vorteil: Geschwindigkeit, KI gestützten Tools und langjähriger M&A Erfahrung. Unsere Stärke liegt in der Verbindung von Branchenkompetenz, unternehmerischem Verständnis und tiefem Restrukturierungs- und Insolvenz-Know-how. Wir wissen, wie man daraus neue Chancen schafft."